Protocollo Investing

Protocollo Investing, di OG Trading, è un percorso di pianificazione finanziaria e di investimento in azioni ed ETF diviso in quattro passaggi, che propone portafogli modello e fogli di lavoro per analizzare la situazione economica personale e familiare. Il listino è di 1.257 euro. Gli investimenti comportano il rischio di perdere parte del capitale.

Come è organizzato Protocollo Investing

Il percorso parte dalla pianificazione delle finanze, con fogli di lavoro che servono ad analizzare la situazione di chi li compila e della famiglia. Si introduce poi il goal-based investing, cioè l'investimento orientato a obiettivi precisi, e si propongono portafogli modello da adattare. La scheda cita la conoscenza dei mercati, degli strumenti e dei prodotti finanziari e la capacità di comprare e vendere azioni, ETF e altri prodotti in autonomia. Tra le domande che il corso intende aiutare a porsi, ci sono quelle sulla gestione corretta del denaro, sulla fiducia in un consulente e sulla pensione futura. Moduli, ore di video e durata dell'accesso non sono dichiarati.

Per chi ha senso e per chi no

Può servire a chi vuole mettere ordine nei propri conti e capire come costruire un portafoglio basato su obiettivi come pensione, casa o studi dei figli. Non è adatto a chi cerca consulenza personalizzata o a chi pensa di poter investire in totale sicurezza: la scheda usa questa espressione, ma nessun investimento sui mercati è privo di rischio. Un corso generale non conosce la tua tolleranza al rischio né il tuo orizzonte temporale.

Cosa sapere prima di acquistare

Il prezzo di listino è 1.257 euro. Chiedi se i portafogli modello siano aggiornati e come vengano costruiti, se la fiscalità italiana sia trattata in dettaglio e se i fogli di lavoro siano compresi. Verifica la data di registrazione. Per decisioni importanti sul patrimonio, confrontati anche con un consulente indipendente iscritto all'albo.